В результате экспериментов в области черной магии школа магии Дурмстранг и прилежащие к ней территории стерты с лица земли. Огромное количество волшебников и магглов погибло. Директор школы Игорь Каркаров, ранее скрывавшийся от пожирателей смерти, убеждает выживших, что в трагедии виноваты сторонники Альбуса Дамблдора, погибшего в прошлом году. Каркаров становится предводителем новой магической группировки, члены которой ради мести готовы на все. Они внедряются в Министерство Магии, Школу Хогвартс, Орден Феникса и ряды Пожирателей Смерти, чтобы разрушить волшебную школу. Чтобы противостоять новой опасной силе, угрожающей Хогвартсу и британскому магическому сообществу в целом, Пожиратели и Орденцы вынуждены временно остановить свою борьбу и объединиться против общего врага.
По всей Британии происходит череда убийств сильнейших магов.
Тем временем, в Хогвартсе продолжается обучение. Но из-за ситуации внутри магического сообщества, учеников даже не отпускают домой, считая, что в замке оставаться безопаснее. Хотя кто знает… Ведь Каркаров активно готовиться к атаке на Хогвартс… Но это тайна. А они (ученики) – и рады. Ведь их беспокоит то, что творится в собственных сердцах…